周恩来(孙维民 饰)告诉尼克松夫妇，毛泽东(唐国强 饰)很喜欢杭州，在西湖刘庄主持了第一部《中华人民共和国宪法》的起草。其实周恩来跟西湖的渊源也很多，并一一细说。尼克松没想到周恩来和蒋介石(马晓伟 饰)也是老朋友，周恩来笑着说何止是老朋友，他是亲眼目睹蒋介石一步步窃取政权，蒋介石领导的政府也非常腐败，只是美国人看不到广大民众的意愿，一直不愿放弃蒋介石。尼克松作为美国现任总统，决定明天就发表《联合公报》，向全世界宣布他们的最新认识。虽说公报草案对中美建交还有很长一段路程，但毕竟是迈出了第一步，以后两国关系一定会越走越近的。罗杰斯怒气汹汹地找到基辛格，指出那份《联合公报》草案有很大的问题，尤其是关于台湾问题的表述，若是不修改在美国必将引起巨大反弹，请基辛格必须转告尼克松。罗杰斯也找了尼克松，尼克松看了罗杰斯修改的草案几乎是推翻重来，只是公报不发他这次访华将无功而返，于是安排基辛格再找乔冠华(于洋 饰)商谈。基辛格连夜找到乔冠华，为难表示罗杰斯对公报提出不同意见。乔冠华看了重新修改的公报，明确表示中国为了照顾美国的意愿已经做出不少让步，如今不到二十四小时就要发表要如何修改。事关重大，乔冠华请示周恩来。按照职务，罗杰斯应该排在基辛格的前面，可毛泽东接见尼克松的时候罗杰斯却没有参加，周恩来肯定他们之间存在很大矛盾。周恩来原本的打算是明天去上海接见罗杰斯，帮尼克松缓和一下关系，想不到现在就出现问题。乔冠华的看法是，美国内部不统一要中国让步，但是中国已经做出很大让步，因此美国他们自己的矛盾由他们自己消化，因为公报发表不了他们损失更大。周恩来指出乔冠华说的是气话，因为公报的发表不仅仅在于文字，而在于背后重大的含义。公报将两个曾经极端敌对的两个国家连接在一起，这在全世界将产生极大的影响，但中国不能放弃坚持的原则。周恩来马上请示毛泽东，毛泽东明确除了台湾问题不同意修改，其他方面都可以商量。1972年2月28日，《中美联合公报》在上海发布。中国重审立场，台湾问题是阻碍中美两国关系，中华人民共和国是中国的唯一合法政府，台湾是中国的一个省，解放台湾是中国内政，别国无权干涉，全部美国武装力量和军事设施必须从台湾撤走。蒋介石看了《中美联合公报》大发雷霆，直呼毛泽东和周恩来的政治手段太高明。蒋经国(赵凯 饰)汇报现在自由世界的那些盟友都处于观望状态，担心后边会有更多的连锁反应。蒋介石突然想到王安石的一首诗，感慨年轻时读觉得满文悲哀，今天读却更能体会到卷土重来的疲惫感，那种大势已去的无力感比悲哀还悲哀。宋美龄(文馨 饰)认为他们现在应该保持和美国的关系不破裂才是上策，蒋介石安排蒋经国立刻通知沈剑虹尽一切力量保住大使馆，保住“中华民国”的尊严。周恩来跟毛泽东汇报自从进入联合国，尤其是尼克松访华后，又有十几个国家要跟中国建交，其中不少是西方的大国。毛泽东笑着说道现在受刺激最大的除了台湾就是邻居日本，日本佐藤政府对尼克松访华很恼火，却敢怒不敢言，找人送信想要来访问中国。日本国内要求中日邦交正常化的呼声越来越高，即便是在佐藤任总裁的自民党里也是危机四伏，佐藤随时可能被拱下台。中国虽希望打破这种对峙局面，但毛泽东明确不欢迎佐藤来中国，周恩来表示已经回绝了。日本执政的自民党正在进行总裁争夺战，周恩来看好田中角荣，这个田中角荣是日本内阁里唯一没有高学历的人，此人若是出任日本首相，中日友好的大门会早一日打开。好消息传来，田中角荣成为日本战后最年轻的内阁首相，他在就职演讲上提到要恢复中日正常邦交化。中日一直是民间往来，这是日本向中国抛来橄榄枝，周恩来请示毛泽东后很快成立一个中央直接领导的日本组，专门研究中日建交问题，还安排中日友好协会副秘书长孙平化率领上海歌舞团去日本演出。周恩来知道代表团会受到田中内阁高层的接见，交代代表团要明确地传递北京欢迎他们访华的信息。邓颖超(黄薇 饰)找到凌雁(刘梦珂 饰)，问她和何子枫(杨奇鸣 饰)什么时候办事，还要让周恩来给他们证婚。凌雁因此约何子枫来到郊外，拿出一束花跟何子枫表明心意。日本社会党副委员长佐佐木受中日友好协会之邀，后天就出发访问北京前来会见田中角荣。田中角荣表示他不会回避过去的战争军国主义对中国的侵略，作为首相愿意亲自谢罪，为恢复和中国的邦交关系，他有决心跟台湾方面断交。