周恩来(孙维民 饰)的意见是要提出他们自己的方案，将美国置于不利的被动地位，并说了想法。日内瓦会议上，周恩来发言，提出今天的大会至少应该通过一项决议，今后将继续努力达成和平解决朝鲜问题的协议，并强调这是中国第一次参加大会，若是中国提出的最后一个建议被拒绝会是最大的遗憾，结果这样一个最低限度最具和解性的建议却遭到美国的阻扰，周恩来是成功地把责任推到美国人身上。会后，苏联莫洛托夫夸周恩来把外交变成了一种艺术，只是西方国家关心的核心问题是越南军队进入老挝和柬埔寨。周恩来觉得这个问题可以适当地进行让步，莫洛托夫赞同周恩来的意见。随后的日内瓦会议上，周恩来提出的解决印度支那问题的建议受到与会各国的普遍支持，饱经战火的印度支那地区终于迎来了和平的曙光。英国驻华代办杜威廉找到龚鹏，他有重要的事要跟周恩来面谈，让龚鹏尽快安排见面。美国艾森豪威尔总统关注朝鲜战场上的战俘问题，目前中国国内还关押着一批触犯法律的美国公民，艾森豪威尔希望能将这批人释放。周恩来让杜威廉转告美国方面，他所提到的问题需要研究，但会尽快给以答复。周恩来认为这次和谈是营救钱学森(刘恺威 饰)的一次很好的机会，钱学森是著名的空气动力学专家，一直关注火箭的研究，并参加美军方多项尖端科学研究包括核武器的研制，是为数不多拥有美军方颁发保密许可证的华人科学家，所以美军方面才极力阻止钱学森回国，目前钱学森一家的活动还受到美方的监禁。王炳南与约翰逊会谈，提出美国政府要求遣返美国公民，那么美国政府也必须恢复所有中国留学生可以随时返回祖国的权利。卡门前来告诉钱学森可以回国的好消息，然而杜勒斯又阻扰不让钱学森回国，因为海军次长说过就算把钱学森枪毙也不能离开美国。下一轮的会谈上，约翰逊竟然捏造称钱学森本人并没有返回中国的意愿。钱学森还不知道他又被阻扰回国，想着很快就能回到祖国，兴奋激动地收拾着行动。卡门舍不得钱学森离开，说明帮钱学森不仅仅是出于朋友的情义，主要是麦卡锡和杜勒斯这些人的做法践踏了民主的原则，也是对美利坚立国精神的背叛，他做的不过是一个美国公民应尽的职责。此时蒋英(徐百卉 饰)一脸落寞地回来，手中拿着一份报纸，报纸上捏造钱学森和夫人决定申请美国公民的报道，钱学森愤怒地揉碎了那份报纸。周恩来想知道有没有办法直接和钱学森取得联系，李克农(标马 饰)说很困难，虽说美国联邦调查局解除了对钱学森的关押，但是钱学森仍然是被软禁的状态。周恩来决定继续和美国人谈，他们手上那十一名美国飞行员就是王牌，美国政府急于把这些飞行员接回去，他们便要充分利用这个筹码对美国人进行最大限度地施压。钱学森为了能够回到祖国，他写了一封表达了强烈回国意愿的信，用十分曲折的方式转交到了周恩来的手上。周恩来让王炳南在下次的会谈中，就用这封信作为证据。历时八十七天的日内瓦会议落下帷幕，会议通过了《日内瓦会议的最后宣言》，中国外交从此走向了世界舞台，让世界看到了一个从百年屈辱中站起来的中国的形象。周恩来提出的和平共处五项原则对恢复印度支那和平起到了积极推动作用，同时在中国代表团的积极努力下，终于粉碎了美国的重重阻挠，钱学森等留美学子回到了祖国。钱学森夫妇终于回国，副总理陈毅(谷伟 饰)亲自登门拜访，钱学森迫不及待想要开始工作，陈毅让钱学森和蒋英好好地参观祖国的大好河山，感受祖国的变化，钱学森觉得祖国发生了日新月异的变化。