周恩来(孙维民 饰)和基辛格会谈，指出台湾问题是两国关系紧张的主要问题。基辛格提起尼克松关于台湾问题的五点建议，周恩来态度坚决不能接受，因为台湾问题是中国的内政，不容任何外来干涉，美国的任务就是将驻扎在台湾的所有军事力量统统撤走，一个不留。周恩来大致同意尼克松总统7月6日在堪萨斯城演讲中的观点，但不同意尼克松给中国戴上超级大国的帽子。基辛格走了那么久是一点消息也没有，尼克松有些担忧，不知道基辛格在中国那片神秘的土地上到底经历了什么。周恩来跟毛泽东(唐国强 饰)讲述了和基辛格会谈的内容，他提议起草一个公告，把对有些问题的看法明确地告诉美国。明天就是基辛格秘密访华的最后一天，时间紧急，周恩来连夜召集外交部人员征求他们的意见，想要争取明天会谈能够谈出结果。黄华(王之民 饰)觉得很难做到求同存异，叶剑英指出涉及国家利益，寻求彼此间能共同沟通的点，会谈的核心问题就是关于台湾问题的表述。很晚了，周恩来还在外交部工作，邓颖超(黄薇 饰)担心他的身体，专门打来电话交代他要早点休息。第二天上午，黄华前来陪同基辛格去参观故宫，还安慰他们不仅不会影响谈判，还会让他们对中国有更深的了解和认识。参观完故宫后，基辛格迫切地跟周恩来提出想要早点发表《联合公告》，周恩来询问基辛格想表述什么内容。基辛格表示虽说是尼克松主动提出希望访华，但还是希望中国能给尼克松面子主动发出邀请。周恩来爽快答应下来，当初斯诺来中国的时候，毛泽东就让斯诺带口信给尼克松，哪怕是以一个旅游者的身份前来中国都表示欢迎。接下来周恩来和基辛格敲定了尼克松访华的时间、目的以及发表公告的时间。基辛格第一次秘密访华成功结束，回到美国跟尼克松详细说了经过。尼克松激动，亲自宣布《联合公告》。蒋介石(马晓伟 饰)在电视上看到报道，大发雷霆骂美国人无耻，两面派干出如此不光彩之事。蒋介石还安排蒋经国(赵凯 饰)通知外交部向美国政府发出最强烈的抗议，蒋经国认为马上就要召开联大，不宜对美国这么强硬。周恩来约黄镇(侯祥玲 饰)见面，前段时间中国和美国的联系主要通过巴基斯坦和罗马尼亚，很是不方便，决定今后中美之间的秘密联系由中国驻法使馆来承担，由黄镇负责秘密联系。为了不引起怀疑，黄镇马上回法国。美国驻法武官沃尔斯将军甩掉特务来到中国驻法大使馆跟黄镇见面，沃尔斯将军带来了基辛格的信，过几天基辛格将直飞巴黎与黄镇磋商第二次访华事宜。中美公告发表后在全世界引起极大的反响，基辛格迫不及待地想要第二次访华。毛泽东清楚着急的是尼克松，感慨尼克松也是个有意思的人，一方面想和中国搞好关系，一方面却又千方百计地阻止中国进联合国。第二十六届联合国大会马上就要召开，大会要表决美国提出的双重代表案，这是制造两个中国的圈套，毛泽东是宁可不进联大，也不吞下这个苦果，否则会后患无穷。基辛格和黄镇见面，黄镇指出美国政府访华的新闻公报美方要求十月份公布，时间十分不妥，因为十月份是第二十六届联大召开，美国会提出双重代表案，若是这个时候发表基辛格访华的公报会让人误解中国对两个中国的方案并不会抵制，但是中国是绝对不会接受的。基辛格表示发表公报的时间可以采纳中方的意见。基辛格第二次访华，很高兴可以公开。周恩来相信中美关系将揭开新的篇章，基辛格希望此行能有实质性的推进，他还带来了尼克松签署过的公报草案。