周恩来(孙维民 饰)告诉毛泽东(唐国强 饰)跟富尔谈论建交的焦点卡在台湾问题上，要法国马上跟“中华民国”断绝一切外交关系有些困难。毛泽东知道戴高乐念旧，毕竟二战的时候蒋介石(马晓伟 饰)曾经站在法国那边。蒋经国(赵凯 饰)跟蒋介石汇报富尔经香港进入大陆，肯定会跟毛泽东见面会谈，担心戴高乐要做出不利于国民党的事，只是戴高乐又偏偏就是不怕得罪美国人的主。富尔再和周恩来会谈，他想了一个方案，认为双方都愿意建立外交关系，周恩来告诉富尔他们便互派大使。富尔表示法国承认的是中华人民共和国，但保留台湾问题。周恩来强调法国得承认台湾是中国的一个省，还让富尔把他们的态度转告戴高乐。富尔提出要见毛泽东，周恩来答应转告，提出富尔既然是来旅游的，建议富尔先去内蒙古看看草原的风光。戴高乐心神不宁，富尔去北京已经五天了，却一点消息也没有，担心中国会拒绝跟法国建交。戴高乐看了毛泽东的诗词，有关世界上的很多问题都特别想要跟毛泽东交流。夫人劝戴高乐不要太担心，就静候佳音。富尔去内蒙古草原了，周恩来问毛泽东下一步要怎么和富尔接触。毛泽东称周恩来坚持的原则没错，但法国是西方的一个重要大国，中国要争取跟法国建交。毛泽东认为还是要积极沟通，在不放弃大原则的前提下求同存异，争取把事情谈好。陈毅(谷伟 饰)带富尔夜游黄浦江，讲起他和周恩来一起在法国勤工俭学的经历。陈毅跟富尔在游轮上商谈中法建交之事，中国这次改先立后破，让法国先跟中国正式建交，再和蒋介石的“中华民国”断交。毛泽东跟富尔见面，欣赏戴高乐是敢于特立独行的人，敢于跟美国土叫板，他就愿意跟这样的领导人交朋友。毛泽东让富尔要就派大使过来，不要像英国那样搞了几十年还只是代办。富尔还跟周恩来签署了法中建交的《谈话要点》，既然事情办完了，毛泽东让富尔好好游上海，富尔还邀请毛泽东早日去法国巴黎。美国驻法大使波伦见戴高乐，只为求证法国和中国建交到了什么地步。戴高乐承认富尔确实去了北京，但还没有回来，所以并不知道事情进展到什么地步，但可以肯定的是一切皆有可能。波伦难以置信，没想到法国竟要跟中国建交。蒋经国欲言又止地告诉蒋介石，富尔到了北京见到了毛泽东，毛泽东应该跟富尔交底了，现在富尔返回巴黎。蒋介石让蒋经国安排国民党外交部次长沈昌焕去巴黎，一是打探消息，二是和戴高乐联络感情，还亲自写了封信让沈昌焕交给戴高乐。富尔回到巴黎，告诉戴高乐毛泽东很直接，让他们要派就派大使过去，不要学英国拖泥带水。戴高乐趁热打铁，安排富尔马上去办，并且要对这件事情保密。沈昌焕见到戴高乐，并将蒋介石的亲笔信交给戴高乐，结果看了信的戴高乐却没有任何回应。沈昌焕不好继续滞留法国，很快回到台湾跟蒋介石汇报，蒋介石忍不住感慨拿破仑曾经说过中国是一头沉睡的雄狮，如今中共已经苏醒。1963年4月，为了加强东南亚国家的友谊，刘少奇(郭连文 饰)携妻访问了印度尼西亚，与印尼总统苏加诺进行友好会谈，并共同签署了《联合公报》。潜伏在印尼的海云天(宋禹 饰)接到蒋经国的电话指示开始策划暗杀刘少奇的计划，通知金边组的兄弟执行此次行动。周恩来得到情报安排何子枫(杨奇鸣 饰)立即赶赴柬埔寨，确保刘少奇的安全。1963年4月20日，刘少奇一行出访缅甸。