毛泽东(唐国强 饰)认为美国政府愿意和他们建立外交关系的话，就应该停止一切援助国民党的行动，并且断绝与国民党残余力量的联系，永远不要干涉中国内政的事情。毛泽东还让周恩来(孙维民 饰)跟黄华(王之民 饰)强调与司徒雷登的谈话是非正式的，因为两国尚未建立外交关系。如果司徒雷登愿意继续做大使和中共进行外交事务，并且修改中美商约一事，不要表示拒绝。凌玥(赵秦 饰)和黄华与司徒雷登见面，海云天(宋禹 饰)准备暗杀中共跟美国接触的代表，但在看到凌玥的时候，立马下令停止行动。会面时，凌玥指出在抗战期间，司徒雷登应该勇敢地站在中国广大人民群众行列之中，可他后来在担任美国驻华大使之后，选择站在广大人民群众的对立面，正是由于他们和美国政府的支持，蒋介石(马晓伟 饰)才发动内战，导致无数无辜者的鲜血流淌在中国大陆之上。司徒雷登表示他和他的政府已经意识到过去的很多错误，现在想要跟中国建立新的关系。不过美国要认可中国有几个条件，中国必须按照国际惯例尊重国家之间签订的条约，得到人民的拥护。黄华要司徒雷登说服美国政府立刻把驻扎在青岛的海军陆战队和军舰全部撤走，司徒雷登表示那些美国军队只是保护在中国的美国侨民的安全，不会干涉中国内政。黄华和司徒雷登接触还是有成效的，毛泽东决定让黄华继续和司徒雷登接触，估计下次见面司徒雷登会提到对日和约和台湾问题，一定要黄华正告司徒雷登，国民党政府已经逃亡，不久即将完全消亡，各国不可与这个即将消亡的政府发生关系。美国就是希望跟中国交往，以经济援助为诱饵干涉中国内政，对新政权进行控制。司徒雷登对来北平还提出两个要求，一是希望官方对他发出一个邀请，二是想要搭乘南京美军的飞机抵达北平。毛泽东坚决不同意，司徒雷登来北平只能是私人访问。周恩来还告诉毛泽东一个好消息，斯大林撤回了苏联驻国民党政府的大使罗申，并且同意刘少奇(郭连文 饰)访苏。海云天被蒙面带到蒋经国(赵凯 饰)的面前，保密局他是回不去了，蒋经国将他留在身边。如今司徒雷登和黄华已经会面两次，司徒雷登近期还要去北平。杜鲁门已经有放弃他们的意思，如果这次司徒雷登去北平会见了周恩来，甚至会见了毛泽东，就有可能签订什么协议，所以他们要阻止美国和中共进一步接触。蒋经国派海云天去美国，美国议员因此要求国会重新审查中国问题，司徒雷登不知道这次去北平的后果是有利还是有害，因为美国国内舆论对他们很不利，他知道是蒋介石的人在背后搞鬼，决定先给总统写一份报告，把与中共领导人会面的利弊分析清楚，由总统来决定。杜鲁门看了报告后，致电司徒雷登暂缓北平之行。刘少奇访问苏联，阐述了中国新政权并不急于等待西方帝国主义的承认，但是对像苏联这样的社会主义采取一边倒的政策。斯大林给了个建议，国民党政府已经全部瘫痪，不必把华南问题全部解决再宣布成立人民政府。斯大林答应给中国每年一亿的贷款，一共是三亿美元，利率别的东欧国家是百分之二，给中国是百分之一。毛泽东决定贷款利率还是按照苏联给东欧国家的百分之二，主要是吃人家嘴短，拿人家手软。1949年6月，中共中央进驻中南海。蒋介石逃到台湾台北的草山，他觉得草山这个名字不好听，有点落草为寇的意思，当下将草山改为阳明山。日本东京代表团发来电报对台湾局势表示担忧，麦克阿瑟提议把台湾交给联合国暂管。蒋介石清楚就会美国人想要托管，用不了几年台湾就会成为美国人的领土，他是坚决反对联合国托管台湾，并对此事发表声明。毛泽东猜想蒋介石会反对联合国托管台湾，但发表的声明是阴谋，就是利用反共做筹码，把自己紧紧拴在美国这辆战车上，变相地找到一把保护伞。周恩来提到蒋介石声明中的第四条，从战略上看美国政府曾经向他们示好，是希望中国不要与苏联结成反美联盟，现在希望破灭就公开反对他们。毛泽东准备再发表一篇外交政策声明，昭示中外阐明态度和立场。