美国驻联合国代表杜勒斯故意刁难提出议案，坚持中国出席联合国大会不妥当，声称中政权还没有得到国际社会的普遍认可，建议决议停止生效。不过联合国总部否决了美国代表提案，重申对中国代表的邀请。凌玥(赵秦 饰)和张子枫在纽约机场遇到老同学海云天(宋禹 饰)，身为国民党特务的海云天对他们谎称是来美国分公司出差。凌玥脱口而出是来联合国参加会议，何子枫(杨奇鸣 饰)毕竟是特工出身，警惕打断凌玥的话说他们也是来出差的。何子枫跟伍修权(周建鹏 饰)汇报了这个情况，表示了对海云天的怀疑，毕竟他现在是蒋经国(赵凯 饰)身边的红人。伍修权早就想到他们来联合国蒋介石(马晓伟 饰)不会就此放弃，而海云天在机场与何子枫的相遇不是偶然巧合，而是精心安排。海云天约凌玥和何子枫在酒吧见面，当初他和凌玥是在德国的酒吧认识的，还跟何子枫说了过去的一些事情，最后提出跟凌玥单独聊聊。海云天希望凌玥跟他走，声称已经将凌玥所有出行的手续都办好了。海云天还挑拨道，凌玥现在有一个很好的工作，一个很不错的位置，但希望她清楚那是因为中共政权不稳，需要她和她的父亲卖命，而她的出身和家庭不会被完全信任，一旦中共江山稳定，他们就会成为被清洗的对象。凌玥明确表示永远不会跟海云天在一起，还指责海云天为了一己私欲背叛自己发过的誓言，而新中国的外交事业将会是她毕生的事业。何子枫和凌玥坐车回去的路上，突然车子爆胎了。大家下车查看，这时远处有一群人正凶神恶煞地朝他们走来。何子枫意识到是被包围了，让林德带凌玥离开，他来掩护。何子枫一人与一群人对决，所幸关键时刻美国警察赶到。次日，中国代表团要前往联合国开会，一群国民党组织的反对分子围堵叫嚣要中国代表团滚出联合国。毛泽东(唐国强 饰)说过外交是一种与战争相对立的国务行动，战争是以武器鲜血进行的，外交是以笔墨口舌进行的，战争和外交是两种截然不同的国际关系形态。毛泽东研究了彭德怀(董勇 饰)的方案，有些地方还以电报的方式回复了，他认为这场战能不能打胜决定的因素不是武器而是人，坚信肩负着保家卫国的志愿者一定会创造战争的奇迹。联合国会议上，伍修权控诉美国武装侵略中国领土台湾的非法的犯罪的行为，美国代表说未曾侵略中国领土，伍修权指出美国的第七舰队和第十三航空队现在就在台湾，美国的武装力量侵略中国领土台湾。朝鲜战争爆发以来，美国的飞机不断侵犯中国的领空，毁坏中国的财产，杀害中国百姓，这就是侵略中国干涉中国内政。美国走的正是1895年日本侵略者走的老路，只是现在时代变了，中国人民已经站起来了，一定可以驱逐所有侵略者以及收复属于中国的领土。伍修权还向大会提了三个提议，第一，强烈谴责和制裁美国侵略中国领土台湾及干涉朝鲜的罪行，第二，美国军队撤出台湾，第三，美国及一切外国军队撤出朝鲜。遗憾的是联合国安理会受到美国集团的干涉和操纵，拒绝中国政府合理的和平建议，联合国以无限期休会的理由拒绝继续讨论中国提出的控诉美国侵略中国案。杜鲁门鉴于在朝鲜战场上的惨痛失败，要采取一切必要措施来应付目前的军事形势，包括核武器。虽说中国眼下没有原子弹只有手榴弹，但毛泽东还是正告杜鲁门，站起来的中国人不惧怕核威胁。毛泽东让彭德怀发扬连续作战的作风，准备发起第三次战役。杜鲁门原本想要用原子弹吓唬中国，结果他的盟友英国首相艾德礼坐不住了，紧急飞往华盛顿跟杜鲁门面谈，希望通过和平手段来解决问题。现在国际上要求和平解决朝鲜问题的呼声是越来越强烈，美国人进退两难。