莽莽白鹿原,夜幕降临之时,白嘉轩(张嘉译 饰)独自蹲在白鹿仓门前。门内人声鼎沸,喝酒抽烟的,赌博助兴的,自顾自地玩闹着,全然不顾族规乡约。恰逢跛子爷巡夜至此,白嘉轩问及近日的情况,跛子爷支支吾吾地说日日皆是如此,大都是为了和田福贤(扈强 饰)套近乎,白嘉轩心中郁结。翌日,白嘉轩将族人聚齐在祠堂,他让众人自行承认错误,大家面面相觑谁也不肯站出来,白嘉轩只好让跛爷点名。跛爷将自己所见之人一一点出,鹿子霖(何冰 饰)慌忙为众人求情,白嘉轩根本不搭理他。理论间,田福贤闻讯而至,他口口声声称这是为了庆祝驱逐共产党出白鹿原才举行的聚会,赌博之类都是闹着玩的。白嘉轩顺势而为,他趁机让田福贤将赢来的钱银如数归还。田福贤拉不下脸面,他只得硬着头皮答应。打手的钱财打了水漂,田福贤对白嘉轩心生恨意,鹿子霖也左右为难,田福贤立誓要让白嘉轩栽个大跟头。鹿子霖灵光一闪,他告诉田福贤:要让白嘉轩倒台,就要抓住黑娃(姬他 饰),黑娃就是白家的软肋。田福贤以雷霆之势抓住了鹿三(李洪涛 饰),白嘉轩闻讯匆忙赶去搭救老伙计。鹿子霖哄骗鹿三签下悔过书,将黑娃的罪过都推脱到鹿三头上,鹿三不依不饶。两人拉扯间,白嘉轩突然闯了进来,鹿子霖和田福贤这才有所收敛。为了平息白家的怒火,鹿子霖只好将鹿三释放,鹿三破口大骂鹿子霖不是个仁义东西。共产党的重要情报被内鬼卖给国民党,白灵(孙铱 饰)接受鹿兆鹏(雷佳音 饰)的指示,去裁缝店执行任务获取重要情报。白灵按着鹿兆鹏的叮嘱小心翼翼行动,在她和裁缝店老板的一唱一和下,成功将情报传递出去,这份情报挽救了数十名爱国志士的性命,鹿兆鹏为她感到自豪。彼时,黑娃所在的部队将要撤离滋水县,旅长为了收编山里的土匪队伍,让黑娃回白鹿原去执行任务,还可以顺道看一看田小娥(李沁 饰)。黑娃摸黑回到小窑洞,一对恋人久别重逢,田小娥抱着黑娃痛哭流涕。第二日清晨,黑娃辞别田小娥进山,田小娥嚷嚷着要跟黑娃同行,黑娃无奈说部队有纪律不能带女人。任由田小娥百般挽留,黑娃还是狠心转头离去,田小娥心灰意冷。兄弟情谊不可忘,黑娃特意去革命十兄弟墓前祭拜,他咬破手指写下血书,誓要取田福贤的性命。田福贤将革命党的家人都找来,美其名曰宽恕众人的过错,实际上为了套出黑娃的下落,奈何田小娥一言不发,田福贤无奈作罢。黑娃上山找土匪大当家谈判,对方是个软硬不吃的家伙,黑娃说破了嘴皮,大当家仍然不肯带着部队下山,黑娃铩羽而归。田福贤要全力剿杀黑娃,田小娥走投无路,她只好找鹿子霖求情。田小娥低声下气地跪在鹿子霖面前忏悔,她和黑娃年轻的时候张狂了几回,让鹿子霖脸面扫地,今天特意诚心诚意地道歉。田小娥坦言黑娃从不肯说出他的去处,她也不得而知。鹿子霖终于拉下势头,同意替黑娃说情,田小娥感激不已。待田小娥转身离去时,鹿子霖不禁神情恍惚,看着身姿曼妙、楚楚可人的田小娥,他动了歪心思。白嘉轩来找鹿子霖闲聊,他警醒鹿子霖不要将祸事往头上揽,鹿子霖根本听不进他的忠言逆耳。