滋水县城，岳维山(田昊 饰)从省城里开会回来，他问起近日的情况。白孝文(翟天临 饰)说鹿子霖(何冰 饰)嚷嚷着要见他，岳维山心知鹿子霖和鹿兆鹏(雷佳音 饰)没有联系，决定将鹿子霖释放了。白孝文暗中使坏，他对着岳维山窃窃私语，岳维山听后匆忙去牢里找鹿子霖求证。岳维山循循善诱，祈求鹿子霖能说点可靠的消息，奈何鹿子霖软硬不吃，岳维山怒急将他吊起来打，鹿子霖被鞭打得满身伤痕。白孝文躲在一旁冷眼旁观，他心中很是得意。黑娃(姬他 饰)一心求学，他但凡遇到不懂的地方就像新媳妇高玉凤请教，也向朱先生(刘佩琦 饰)请教。黑娃和朱先生讨论学问，他就“人之生而直，罔之生也幸而免”侃侃而谈，说起自己对人生方式的新看法。黑娃见解独到，他先闯世事再求学问，他求学问只为修身，朱先生不禁感慨自己的学生中真正求学问的竟是一个土匪坯子。白嘉轩(张嘉译 饰)带着联名书向岳维山请命，他跪在政府面前，希望能有一线生机救下鹿子霖。白孝文阿将父亲搀扶起来，他直言白嘉轩此举是犯了忌讳，同意帮忙转交联名书。临行之前，白嘉轩警醒白孝文，做人要踏实，切不可妄自菲薄，失了良心。白孝文揣着明白装糊涂，他才不乐意帮衬鹿子霖。鹿兆鹏在黑娃住所前高声嚷嚷，自称是黑娃家五舅，惹得黑娃哭笑不得。兄弟两久别重逢，不禁说起了此间的乐事。两人谈笑风生，鹿兆鹏开门见山地表明来意：他想向黑娃借个道，黑娃欣然同意。白鹿书院，朱先生和同僚辛苦半辈子终于完成了县志，但令人发愁的事情是没有钱印刷，朱先生对着夫人自怨自艾。好巧不巧，岳维山突然前来拜访，他主动揽下印刷县志一事，朱先生连连道谢。岳维山话锋一转，他恳请朱先生再发剿共宣言，支持蒋委员长。朱先生醍醐灌顶，他让岳维山给自己点时间思考。归途中，白孝文向岳维山感慨：朱先生这样的书生竟会讨价还价。岳维山不以为然，他提点白孝文做人要懂得顺应时势，懂得软硬兼施，白孝文似懂非懂。而后，白孝文出书的钱银交给朱先生，朱先生总觉得岳维山目的不纯，他最终还是拒绝了岳维山的帮助。黑娃应下了鹿兆鹏的要求，他要安全护送共军过峪口，他早早地睡下养精蓄锐。翌日，小石头无意中听闻共军的消息，他兴致冲冲地找到黑娃，将消息透露给黑娃，希望能得些好处。黑娃一听愣住了神，他慌忙吩咐小石头不要多言。夜幕中，黑娃和小石头趴在山坡上静观其变，趁着小石头不备之时绕到他的背后，黑娃徒手将小石头活活勒死。有了黑娃的里应外合，鹿兆鹏的共军部队顺利开进陕西。共军部队又一次成功逃脱，岳维山抵挡不利遭到了上级的怒斥，他将满腔的怒火指向众人。昨夜当值的是黑娃带领的炮营和焦营长带领的一营，两人首当其冲受到责骂，白孝文帮着两人说好话，却换来岳维山的一番数落。岳维山大骂白孝文是个酒囊饭袋，笃定是白孝文和黑娃渎职，罚了他二人一年的军饷，白孝文很是无奈。白孝文起了疑心，他提醒黑娃切勿身在曹营心在汉，黑娃只得小心翼翼地敷衍过去。黑娃整日提心吊胆的，他让朱先生帮忙拿个主意，朱先生给他支了个妙招：将书上所学的十之一二和他平生所见所闻融合起来，他定能从容应对。黑娃恍然大悟，他感念朱先生的教诲之恩，恳请先生陪着自己回乡祭祖，朱先生点头应允。