小鱼儿(张卫健 饰)、小仙女暂投靠杂技团以藏身,避开刘歧耳目。 杂技团生活艰苦,小仙女丧父心痛,小鱼儿想尽办法开解、鼓励,二人感情大进。 巫手巫脚发现二人,残杀之,慕容淑再现身救出二人。 小鱼儿提议牺牲慕容淑,令刘歧不能集齐两个至阴神功的人。(或是小鱼儿假扮慕容淑,去行刺刘歧,岂料刘歧亦是别人所扮。