小鱼儿(张卫健 饰)和小仙女成功逃出,可是铁如云中毒液未能逃出。 回到江府,铁心兰(范冰冰 饰)一见那幅地图,便昏倒了,原来此乃铁如云的笔迹。 小仙女与小鱼儿回慕容家求父亲帮手,慕容无敌(赵小锐 饰)不喜小鱼儿,小仙女却维护。 铁心兰四出找各门派帮助对付刘歧。刘歧得知小鱼儿救走小仙女,责谈天说地。 刘歧与太子微服出巡,刘歧诱导太子追求小仙女,引致小鱼儿对付太子,起了冲突,甚至打斗。慕容无敌要捉小鱼儿上殿,小仙女却维护之。 后来太子死了,刘歧乘机诬害小鱼儿和慕容家。