五姨太不堪折磨,去求熊天罡的大老婆为自己说情,大老婆不愿家中丑事闹大,带着五姨太去找熊天罡。残暴多疑的熊天罡从五姨太嘴里问不出偷情者,最终将她折磨致死,抛尸江中。恰巧碰上黄佳音(朱子岩 饰)与白鸽(文梦洋 饰)也在,两人跟踪大老婆去向,终于发现了熊天罡的藏身之处。 黄浦江上飘起五姨太的尸体。公共租界巡捕房的海仁杰(司源 饰)探长接手此案,正直不阿的海仁杰感叹死者惨状,誓要查出真相。 就在特工队准备锄杀熊天罡之时,藤原薰子(端木崇慧 饰)更担心的是负责安排假币流通渠道的汉奸仇荣。一旦仇荣被军统拿下,向他们泄露机密,日本人的假币计划会受到重创。于是薰子决意去南京,找出躲在南京已久的仇荣,在他可能向军统泄密之前将其解决。红叶(隋俊波 饰)这边也得到娄方跃的指令,令她带一名队员尽快赶往南京,与正在和仇荣接头的麦客(刘恺威 饰)接应。 红叶带上黄佳音奔赴南京,留下蓝莲(李欣冉 饰)刺杀熊天罡,白鸽与小青(赵兆 饰)协助。蓝莲掌握到熊天罡好色的信息,化妆成混血妓女混入熊天罡密宅,并在自己嘴上涂抹上致命毒药,利用对方的特殊癖好将其毒死。