中苏双方谈判陷入僵局，毛泽东(唐国强 饰)和斯大林互不让步互相较劲。蒋经国(赵凯 饰)建议蒋介石(马晓伟 饰)他们可以利用这次机会，把舆论散布出去，说斯大林因为意见不合把毛泽东软禁在苏联，这样可以在大陆制造反苏情绪离间中苏关系，为反攻大陆做准备。蒋介石夸蒋经国想法不错，但他们要跳出事外，让英美新闻媒体把消息散布出去。杜鲁门看到报道明白毛泽东和斯大林没有达成任何协议并且还产生严重分歧。艾奇逊建议杜鲁门抓住这次机会对中国展开一轮舆论攻势，他决定发表一篇文章历数俄国对中国的侵略与危害，并声明美国一直对中国是最友好的，不存在任何野心和政权。海云天(宋禹 饰)之前发报的地方不再安全，他来到苏联特工的住处发报，很快电台信号被苏联警方检测到，海云天趁苏联警方抓捕之前逃跑了。最近的舆论令斯大林很不安，米高扬来电要求中苏两国共同发表一份声明驳斥艾奇逊的谎言。毛泽东认为区区一点小流言用不着小题大做，转告米高扬和斯大林中央政府会安排新闻总署署长出面发表澄清事实的文章。斯大林坐不住了，希望毛泽东亲自出面发表以接受记者采访的形式对外发表一个讲话。现在社会主义阵营内部开始人心惶惶，询问事件的真相。王稼祥(张琳 饰)的意见是以社会主义阵营大局出发，尽早驳斥美英的谣言。毛泽东决定顺势而为借力打力，转告斯大林自己愿意以答记者问的形式对外界澄清实情，但这个谈话中必须阐明自己这次来莫斯科访问首先要签订新的中苏友好同盟条约的问题。毛泽东还让王稼祥联系周恩来(孙维民 饰)让外交部向苏联方面通报，中国正与英国以及英联邦国家展开建交谈判。英国是美国最大的盟国，一旦正式承认了中国，并且建交会在国际社会引起震动，米高扬提醒斯大林必须抢在英国之前尽快与毛泽东就未来中苏两个关系达成一个共识。斯大林最终只得让步答应毛泽东的建议，请周恩来尽快来莫斯科商讨签订中苏新约的具体问题。1950年1月20日，周恩来抵达莫斯科，他跟毛泽东提到新协议苏方草案，除了在原则上认定中苏联盟关系之外，没有涉及到双方实际利益的内容。关于大连旅顺港口的问题行政领导人要苏方来任命，下属企业中苏共同决定。毛泽东建议周恩来起草一个关于大连旅顺口和中国长春铁路的协定，与利益攸关的问题放在一个统一的协定加以解决。谈判桌上，周恩来提出的条件让苏联出乎意料。周恩来跟毛泽东下棋都心神不宁，毛泽东告诉周恩来，这些条件早就在斯大林的意料之中，斯大林同意签订中苏新条约就已经做好让步的准备，只是具体让步的程度需要他们努力去争取。毛泽东完全琢磨透了斯大林的心思，胸有成竹。等了三天，总算有了结果，苏联送来一份补充协定，双方分歧消除了。1950年2月14日，中苏签订《中苏友好同盟互助条约》，北京举行了盛大集会庆祝这一大盛事。毛泽东几乎拿到想要的所有的东西，杜鲁门想不通苏联竟会给毛泽东如此高的礼遇。中苏友好同盟互助条约签订意味着苏联和中国结成了一体，加上北朝鲜，他们在远东的势力远超美国，所以必须采取一切措施全面遏制这股共产主义洪流的蔓延。《中苏友好同盟互助条约》鼓舞了全党全国人民，正当毛泽东和战友们充满信心决心把国民经济搞上去时，战争却猝不及防地袭来，1950年6月25日朝鲜战争爆发。战争一来，美国就会以此为借口公开入侵中国台湾。毛泽东提醒大家要未雨绸缪，组建东北边防军，安排周恩来尽快召开军事会议，讨论保卫国防，组建边防军。杜鲁门安排第七舰队驶入台湾海峡，远东海空军攻击侵入三八线以南的北朝鲜军队以支持南朝鲜军队。蒋介石得到消息欣喜若狂，认为终于等到时机可以回家了。1950年9月15日，美军在仁川港登陆。朝鲜战局急转直下，周恩来和毛泽东判断美军会越过三八线向北推进，如此战火就会烧到鸭绿江边，中国这是不可避免要与美帝国主义极其走狗展开面对面的冲突与对抗。