小郭吹嘘自己,老头照顾小郭。富贵被二号夸奖,得意,阿巧(袁菲 饰)告诉富贵,她发现章雯(丁洋 饰)一直盯着二号的手提箱,肯定有鬼。李向阳(张嘉译 饰)和二号商量,由于前方战事紧急,必须尽快将二号护送过县城,两人决定凭武力硬闯县城,章雯突然站出,认定鬼子这次一定已经截获了电报,在城内布下天罗地网。鬼子一边,松井得知有人向冈村汇报,李向阳和二号跌入山谷,抱怨渡边又干蠢事,贞子(俞颖 饰)却诡笑道,这是她安排人发的电报。听了贞子的解释,松井明白。入夜,背着渡边,贞子带着松井到神秘小院,推门一看,原来是一群山地特种部队,贞子希望松井能指挥这支精英部队抓住李向阳和二号,松井大喜。游击队一边,正在大家愁眉不展的时候,章雯截获电报,渡边向冈村请功,声称二号和李向阳已经跌入山沟身亡,队员们一听激动了,认为这是一个通过县城的好机会,而章雯却已经料到,这是她的老同学贞子设下的圈套。尚未商量出结果,松井已经带着特种山地部队的鬼子悄无声息的包围了游击队。此时,一个黑影用迷药迷晕了二号,将他手提箱中文件偷走,正好阿巧发现鬼子大喊,二号说自己被迷药迷晕,文件都被偷了,想到迷药,大家自然以为是阿巧干的,李向阳下令绑了阿巧,阿巧大呼冤枉。山地部队越来越逼近,李向阳赶忙带着队伍转移。利用山里有利地形,终于躲过了鬼子的围捕脱险。队伍前行,却发现章雯不知何时已然悄无声息地失踪。隐蔽处,章雯正拿着二号首长的秘密文件,忙碌的发送电报…… 渡边并不知道山地部队之事,得知贞子哈松井一个兵没带就去山里,以为二人幽会,妒忌。这时候,他接到了一封电报,说日本皇室的雅子公主要来慰劳,渡边立刻把妒忌抛到脑后,欣喜若狂,一心一意准备迎接雅子公主。游击队一边,李向阳揭穿了章雯的身份,章雯原来是军统派到延安潜伏的特务,从阿巧被绑,二号被迷晕,以及文件被盗等一系列事情,都在李向阳的掌握之中,章雯发送到重庆的文件全都是假的……