陈克海(高至霆 饰)把乔三民的老婆软禁在一处房子,保证她与孩子的安全,他只要抓到乔三民即可。骆冰来到陈克海的家,在陈叔煮饭的空隙,她趁机在陈克海的房间搜查,她刚走出房门被乔三民挟持,乔三民误以为厨房里面的人是陈克海,在骆冰大喊快跑的时候乔三民朝里面开枪,结果发现杀错了人,而此时骆冰悄悄拿起水果刀。陈克海急匆匆赶回家,看着陈叔的尸体,他悲痛的看着他尸体,一直以来把陈叔当做亲人,因为陈叔的离世,方黎(王森 饰)命人二十四小时保护陈克海。医生们离开,骆冰告诉陈克海上次他就不应该对乔三民留情。陈克海一事不明白,为何杀人不眨眼的乔三民没有伤害骆冰,方黎说可能因为她的着装像护工,骆冰和陈克海同时看向方黎。事后方黎与骆冰碰面,这次骆冰做的很好,她虽然没有全身而退,但要趁热打铁取得陈克海的信任,为他试探陈克海的身份。骆冰觉得陈克海没有背叛方黎的迹象,方黎警告她不要假戏真做。因为陈叔的离世,陈克海放走了所有的鸽子,方黎为陈叔的家人发放了慰问金,而方黎把所有的存款交给方黎,让他转交给陈婶。陈克海表示放弃对乔三民老婆的软禁,不想再牵连无辜,而方黎却决不罢休。陈克海与李唐在听监听内容,大体的意思是女老毛子要和日本人交接情报。高木与邢寒竹单独交谈,他不认同方黎的能力,而邢寒竹却离间方黎为日本人不尽心,高木表示这次来76号血色威慑另一方面有个重要情报。日本情报人员来到上海,他截获了一个情报,而这个情报携者需要邢寒竹协助他拿下,他之所以找邢寒竹,就是为了隐瞒上级并对这次任务进行保密。陈克海和方黎、李唐来到特工的房间发现屋内无人而风扇和火炉却开着,在一个窗户出发现一个画架子,陈克海利用地毯上的凹陷找到画架原来的位置,而这个位置却看到了对面的位置,猜到对面是被一直监视,于是到对面寻找秘密,就在陈克海将画架恢复原来位置时故意在画上留了一个划痕。女特工回到房间发现画架被动过而且有个痕迹。76号的人安装好窃听器,陈克海觉得方黎改变风格了,不直接抓捕却偷偷窃听抓大鱼。邢寒竹带着众人来到这里,方黎预感抓捕女特工事要被他搅黄。女特工打开收音机利用音乐打通电话通知撤退。李唐听到女特工要撤退,众人开始紧追其后。邢寒竹来到对面房间发现无能无人。女特工娜塔莎发现暴露将自己的衣服赠送给邻居,邻居引开了76家的人,她则赶往南京路。娜塔莎被跟丢,方黎再次回到娜塔莎的房间查看她是因为什么要撤退的,就在方黎仔细看画架的时候,陈克海故意打喷嚏引开了方黎的注意,方黎将外套托给陈克海。邢寒竹在屋的对面发现陈克海,两人这次单独行动均失败。李主任更是窝火,他不惜叛国为高木卖命,却换来他的猜忌,这次不经他同意调下属私自行动。方黎和邢寒竹借故离开,李主任与高木单独沟通,高木向他道歉。方黎这次看着邢寒竹的失败幸灾乐祸,下属将画和照片交给方黎,陈克海担心方黎会从画上发现手脚,故寻机消灭划痕。高木将全部的经过告诉李主任,希望他找到携带情报的人。邢寒竹觉得此事有蹊跷,日本人有情报要交给苏联人,而苏方出于安全考虑没有接头反而监视日本人,而苏联发现有异常提醒日本人撤离,依照这个情形,方黎已经知道苏苏联人监控的对象,为何不第一时间拿下日本人呢,而是故意放走他们,目的让情报不要落入76号的手中,李主任不相信方黎背叛76号,让邢寒竹拿出事实证据否则是在扰乱军心。陈克海故意在方黎的办公室敲门确认无人应答,用铁丝撬开锁,刚推开们被邢寒竹叫住,故装作出门的动作与邢寒竹交谈,邢寒竹想找方黎交谈陈克海阻止,不能让邢寒竹识破屋内无人的情形,于是故意离间陈克海与邢寒竹的关系,声称他在写报告准备往上汇报。