乔智才被误会是高价拍下了费俪娜(蔡文静 饰)的吻，被叫到台上。他是根本不知道是怎么回事，也没有那么多的钱来买。费俪娜很是生气，于是拿起一瓶白兰地让乔智才全部喝完。喝多酒的乔智才回到弄堂，追问黄俪文(万茜 饰)为何对他冷淡，是不是他做错了什么，自己还要帮她找到组织的。黄俪文听到组织这两个字，特别紧张，交代乔智才以后不能说这两个字，脑海中还想起唐医生交代她的话：谨言慎行，要和身边的人保持距离，比如乔智才。想到这里，她的心里特别纠结。黄俪文愧疚地告诉乔智才他们不适合做朋友，乔智才特别想知道原因，黄俪文只是对乔智才说了句感谢后准备离开。乔智才很难受，心中清楚黄俪文是已经找到组织了，于是将在监狱时老郭让他转交给亨德尔皮货行老板的手套给黄俪文，表示以后和黄俪文以及她的组织都没有关系了，说完伤心地离开了。黄俪文将手套给了唐医生，经过调查获悉老郭是和巫云甫(张晓晨 饰)单线联系的同志。组织上获悉国民党有部分军官有意向他们靠拢，所以他们要把握巫云甫。火镰(吴超 饰)同志想要接近巫队长，只是一直没有成功，组织上现在准备重新找个联络人与巫队长接头。黄俪文为了缓和和妹妹费俪娜的关系，专门买了她爱吃的东西，结果费俪娜根本不领情。看到黄俪文这么沮丧，林云裳(曹艳艳 饰)有些不忍心，于是安慰她自己会做费俪娜的工作，一定会让她们姐妹和好。自从黄俪文不理乔智才后，乔智才颓废不堪，整日关在房中。乔礼杰(陈坤 饰)(陈坤 饰)询问乔智才和那位女士的感情，直言他这是单相思，于是开导他，就如同他每天在实验室要面对数十次甚至数百次的失败，一定要坦然面对失败，然后振奋精神重新出发，否则内心接受了失败便将永远失败。乔礼杰的一番话让乔智才茅塞顿开。林云裳从外面回来，正好遇见在弄堂街道里锻炼的乔老爷，于是热情地邀请他来家里坐坐。乔老爷有些尴尬但还是应了下来，准备前往林家时，又一直有邻居跟他打招呼，并且邀请他去家里坐坐。乔智才在电影院巧遇唐医生，唐医生提起之前乔智才和黄俪文大半夜闯到诊所的事，提醒他不要和黄俪文走得太近，否则弄堂里又要传风风雨雨了。黄俪文来到唐医生的诊所，她发现唐医生把药柜重新整理过了，甚至还记得之前那些药是如何放置的。唐医生感慨黄俪文的记忆力惊人，同时表示组织上对她保存老叶遗物的事中看到了她的潜力，因此目前遇到的一个棘手且重要的任务希望得到她的帮助。黄俪文答应帮忙，之前晓光老是说信仰和理想，那时她就想要加入这份事业，只是晓光说太危险不让她参加，现在就当完成晓光的遗愿。唐医生表示组织上会安排另外一位同志跟黄俪文见面，地点在泰祥理发店。为了方便认出彼此的身份，黄俪文决定戴珍珠胸针去见面。乔老爷将乔智才叫到书房，让他帮忙把一封信送给林云裳。只要乔智才把这件事办成了，他就会说乔智才的好话，让他们母子和好。黄俪文准备去跟同志接头，林云裳听说黄俪文要去理发店做头发，不由分说拉上费俪娜母女三人一同前往。黄俪文不知道要怎么拒绝，她看着妹妹费俪娜也戴着胸针，不免有些担心。乔智才正准备给林云裳送信，于是跟着她们母女三人来到理发店。母女三人未料到乔太太也在里边，乔太太见到林云裳就没好话，乔智才赶紧跑进来想要解围，费俪娜记起乔智才就是那天在百乐门里拍了她的吻却不付钱的男人，她本来就不想待在这样的理发店，现在又看到乔智才，于是来到理发店门口。此时，组织上的同志来到理发店，他见费俪娜胸前戴着胸针，误会是要跟他接头的黄俪文，于是跟她说了接头暗号。费俪娜根本就不知道是什么意思，在看见警察后大喊有人耍流氓。黄俪文知道那个是组织上的同志，于是对费俪娜说林云裳晕倒了。费俪娜回理发店，黄俪文拉着同志要走，却被警察追问他们是什么关系。黄俪文答不上来，乔智才突然出现，拿出六爷的名片，警察见状放了他们。费俪娜扶着晕倒的林云裳叫黄包车，乔智才上前帮忙，趁机将那封信塞在了林云裳的大衣口袋里。组织上交给黄俪文的任务是以家人的身份接近妹妹的未婚夫巫云甫，黄俪文有些担忧，她和妹妹的关系很糟糕。回到家后，费俪娜在林云裳的衣服口袋里发现那封信，她知道林云裳不识字，于是念了出来。林云裳感觉难为情，于是不让费俪娜继续念，之后她一直抱着那封信。楚科长(张经伟 饰)又回到上海，他受南京方面指派前来执行紧急公务，希望姜科长(海一天 饰)密切配合，姜科长气得砸碎了桌子上的杯子。楚科长这次行动的目标是航空大队队长巫云甫，他已经立下军令状，只要拿到证据证明巫云甫是中共地下党就要马上将他逮捕。百乐门舞厅，费俪娜和巫云甫在舞池翩翩起舞。巫云甫想要早点和费俪娜结婚，虽说他不在乎费俪娜做的是什么职业，但为了让他们的感情能够更顺利些，他对父母谎称费俪娜是女大学生，父母想在他们结婚之前和费俪娜以及她的家人正式地见面。